أتم البنك التجارى الدولى - (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص فى مصر، الإصدار الثالث من البرنامج الرابع عشر لتوريق شركة «بى. تك» بقيمة 1.307 مليار جنيه، وقد قام البنك بدور محورى فى هذه الصفقة، حيث تولى مهام المستشار المالى الحصرى، والمنسق الرئيسى، ومدير الإصدار، والمروج، ومتلقى الاكتتاب.
وقد جاء الإصدار فى شريحة واحدة (أ) بأجل استحقاق 12 شهرًا، ونالت الشريحة تصنيفًا ائتمانيًا متميزًا بدرجة «P1» من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين (MERIS)، وذلك استنادًا إلى قوة المحفظة المضمّنة، والضمانات الشاملة، والتعزيزات الائتمانية المقدّمة لحاملى السندات.
يُعد هذا الإصدار جزءًا من برنامج توريق معتمد على مدى عامين بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات جنيه، وشهد الإصدار إقبالًا ملحوظًا من المستثمرين، ما يعكس ثقة السوق فى الشركة والمُصدر والإدارة المنفذة للصفقة.
وفى هذا السياق، صرّح عمرو الجناينى، نائب الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة التنفيذى للبنك التجارى الدولى - مصر سى أى بى (CIB)، قائلًا: «تمثل هذه الصفقة امتدادًا لسلسلة من العمليات الناجحة التى ننفذها مع شركة بى تك، بما يعكس عمق العلاقة الوثيقة بين الطرفين. وقد أصبح هذا التعاون نموذجًا مستدامًا، حيث ننفذ معًا ما يقارب ثلاث عمليات توريق سنويًا، فى تأكيد واضح على قوة الشراكة واستمراريتها. ونحرص من خلال هذا التعاون على تقديم حلول تمويلية مرنة تدعم خطط النمو للشركة، وتواكب التطور المتسارع فى قطاع التمويل الاستهلاكى فى مصر».
وقد شارك البنك التجارى الدولى - مصر سى آى بى (CIB) فى الاكتتاب إلى جانب عدد من صناديق الاستثمار المدارة من قبل شركتى CI Asset Management CIAM وArab African Investment Management AAIM. كما تولى مكتب معتوق بسيونى وحنّاوى مهام المستشار القانونى للصفقة، بينما قامت شركة بيكر تيلى بدور المراجع المالى المعتمد.
ويأتى هذا الإصدار فى إطار استراتيجية البنك التجارى الدولى مصر سى آى بى (CIB) لتقديم حلول مالية متطورة تعزز من نمو الأسواق وتحفز الاستثمار فى القطاعات الحيوية، وفى مقدمتها قطاع التمويل الاستهلاكى.